Normas de transferencia de saldos#

Ajustes → Reglas de transferencia de saldo de cuenta

Procedimiento#

Estas reglas determinan el tratamiento posterior del saldo de la cuenta en la transición entre meses y años. Si el saldo debe transferirse, la configuración de estas reglas permite definir el método específico de transferencia y cualquier ajuste del saldo.

Para esta configuración se utilizan las condiciones de las reglas.

  1. Haga clic en New Setting.

    ../../_images/create-rule1.png

  2. Introduzca el nombre de la regla (recomendamos un nombre corto y descriptivo) y la cuenta de tiempo a la que se aplica la regla:

    ../../_images/create-rule-details.png

  3. Después de rellenar el nombre de la regla y la cuenta de tiempo, haga clic en Crear.

Configurar y editar una regla#

  1. Para configurar una regla, haga clic en la regla que desee configurar o haga clic en la flecha situada a la izquierda de la versión y seleccione «Editar».

    ../../_images/rule-settings-edit-button.png

  2. Rellene los siguientes campos:

    ../../_images/rule-settings.png
    Nombre *:

    recomendamos un nombre corto y descriptivo

    Descripción:

    descripción detallada opcional

    Frecuencia de transferencia *:

    la frecuencia con la que debe aplicarse la norma:

    ../../_images/periodicity.png
    Días de la semana / Fecha del año en que se realiza la acción *:

    el día y el mes en que se realiza la acción; el año seleccionado se ignora, y la acción se realiza cada año.

    Si el saldo es mayor / menor o igual a …:

    la regla de transferencia

    1

    Ejemplo:

    A un trabajador le quedan 30 días completos de vacaciones (la cuenta de vacaciones se lleva en días); la empresa permite trasladar todos los días al año siguiente.

    Si al empleado le quedan menos de 3 días, esos días se eliminan.

    entonces:

    Si el estado es mayor que o menor que, realice la siguiente acción:

    ../../_images/after.png

  3. Una vez configurado, haga clic en Guardar.

Lista de normas de transferencia de saldo creadas#

En la lista mostrada de reglas de transferencia de saldo de cuenta, las siguientes acciones están disponibles para cada regla:

../../_images/rules-settings.png
editar:

cualquier cambio se refleja dondequiera que se asigne la regla

borrar:

no recomendado - cuando se borran, algunas reglas ya configuradas pueden dejar de funcionar

añadir nueva versión:

crea una nueva versión de una regla existente, efectiva a partir de la fecha elegida