Regeln für die Übertragung von Kontoständen#

Einstellungen → Kontostand-Übertragungsregeln

Verfahren#

Diese Regeln bestimmen, wie der Kontosaldo beim Übergang zwischen Monaten und Jahren weiterverarbeitet wird. Wenn der Saldo übertragen werden soll, können Sie durch die Konfiguration dieser Regeln die spezifische Übertragungsmethode und eine eventuelle Anpassung des Saldos festlegen.

Die Regelbedingungen werden für diese Konfiguration verwendet.

  1. Klicken Sie auf Neue Einstellung.

    ../../_images/create-rule1.png

  2. Geben Sie den Namen der Regel (wir empfehlen einen kurzen, beschreibenden Namen) und das Zeitkonto ein, für das die Regel gilt:

    ../../_images/create-rule-details.png

  3. Nachdem Sie den Namen der Regel und das Zeitkonto eingegeben haben, klicken Sie auf Erstellen.

Konfigurieren und Bearbeiten einer Regel#

  1. Um eine Regel zu konfigurieren, klicken Sie auf die Regel, die Sie konfigurieren möchten, oder klicken Sie auf den Pfeil links neben der Version und wählen Sie „Bearbeiten“.

    ../../_images/rule-settings-edit-button.png

  2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

    ../../_images/rule-settings.png
    Name *:

    wir empfehlen einen kurzen, beschreibenden Namen

    Beschreibung:

    optionale ausführliche Beschreibung

    Übertragungshäufigkeit *:

    wie oft die Regel angewendet werden soll:

    ../../_images/periodicity.png
    Wochentage / Datum des Jahres, an dem die Aktion durchgeführt wird *:

    den Tag und den Monat, an dem die Aktion durchgeführt wird; das gewählte Jahr wird ignoriert, und die Aktion wird jedes Jahr durchgeführt.

    Wenn der Saldo größer / kleiner oder gleich … ist:

    die Übertragungsregel

    1

    Beispiel:

    Ein Arbeitnehmer hat noch 30 volle Urlaubstage (das Urlaubskonto wird in Tagen geführt); der Arbeitgeber erlaubt die Übertragung aller Tage auf das folgende Jahr.

    Wenn der Arbeitnehmer weniger als 3 Tage übrig hat, werden diese Tage gelöscht.

    dann:

    Wenn der Status größer oder kleiner als ist, führen Sie die folgende Aktion durch:

    ../../_images/after.png

  3. Klicken Sie nach der Konfiguration auf Speichern.

Liste der erstellten Saldoübertragungsregeln#

In der angezeigten Liste der Kontenübertragungsregeln sind die folgenden Aktionen für jede Regel verfügbar:

../../_images/rules-settings.png
bearbeiten:

jede Änderung wird überall dort berücksichtigt, wo die Regel zugeordnet ist

löschen:

nicht empfohlen - beim Löschen können einige bereits konfigurierte Regeln nicht mehr funktionieren

neue Version hinzufügen:

erstellt eine neue Version einer bestehenden Regel, die ab dem gewählten Datum gilt